Котировки
[С задержкой на 20 минут]
 

География деятельности 

Ознакомьтесь с интерактивной картой нашего присутствия
Смотреть карту >

География деятельности
21 Сен 2016

ПАО «ТрансКонтейнер» сообщает об успешном размещении биржевых облигаций

20 сентября 2016 г. ПАО «ТрансКонтейнер» (-/Ва3/ВВ+) закрыло книгу заявок по пятилетним амортизируемым биржевым облигациям серии БО-02 на сумму 5 млрд. рублей со ставкой купона 9,4% годовых.

В ходе размещения ценных бумаг общий спрос превысил 21 млрд. рублей. В процессе маркетинга диапазон по ставке купона дважды пересматривался в сторону понижения с начального уровня 9,5-9,75%.

По результатам формирования книги заявок эмитентом было принято решение об определении процентной ставки на уровне 9,4%, что на 10б.п. ниже нижней границы первоначального диапазона. В размещении приняло участие 25 инвесторов, среди которых банки, инвестиционные и управляющие компании.

Несмотря на возросшую волатильность рынка и рост доходности  ОФЗ, итоговая ставка купона находится существенно ниже уровня ключевой ставки Банка России и сопоставима с результатами последних размещений облигаций корпоративных заемщиков с рейтингом на уровне суверенного.

Размещение бумаг состоится на Московской Бирже 22 сентября 2016 года. Организаторами выпуска выступили АО «Альфа-Банк», АО ВТБ Капитал и АО Райффайзенбанк». Агент по размещению биржевых облигаций серии 02 – АО ВТБ Капитал.

В начало

Обратная связь

Годовой отчет за 2016 год

PDF- версия послед-
него годового отчета

Скачать >