Котировки
[С задержкой на 20 минут]
 

География деятельности 

Ознакомьтесь с интерактивной картой нашего присутствия
Смотреть карту >

География деятельности
01 Фев 2013

ОАО «ТрансКонтейнер» сообщает об успешном размещении рублевых облигаций

ОАО «ТрансКон­тейнер» (-/Ва3/ВВ+) успешно разместило пятилетние амортизируемые рублевые облигации серии 04 объемом 5 млрд. руб. со ставкой купона 8,35% годовых.

Данная сделка вызвала огромный интерес со стороны всех групп инвесторов. Общий спрос превысил предложение и составил более 37 млрд руб. В ходе маркетинговой кампании индикативный диапазон по ставке купона трижды пересматривался в сторону понижения. По результатам формирования книги заявок эмитентом было принято решение об определении процентной ставки по облигациям по нижней границе финального диапазона – 8,35% годовых. В размещении приняли участие 40 инвесторов.

Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование существующей задолженности, включая облигации Компании серии 01, и общекорпоративные цели.

Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк», ЗАО «ВТБ Капитал», и ЗАО «Райффайзенбанк». Агент по размещению облигаций серии 04 – ЗАО «ВТБ Капитал».

В начало

Обратная связь

Годовой отчет за 2016 год

PDF- версия послед-
него годового отчета

Скачать >