Новости

Состоялось размещение облигаций ОАО «ТрансКонтейнер» серии 02

10 июня 2010 г. на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» состоялось размещение облигаций ОАО «ТрансКонтейнер» серии 02. Облигации были размещены в полном объеме по номинальной стоимости на сумму 3 млрд. рублей. Срок погашения облигаций составляет 5 лет. Ставка купона, выплачиваемого раз в полгода, установлена в размере 8,8% годовых на весь срок обращения облигаций. По облигациям предусмотрена амортизация долга четырьмя равными полугодовыми платежами, начиная с даты выплаты 7-го купона.

Книга заявок была закрыта 8 июня 2010 г. Несмотря на сложные рыночные условия, общий объем заявок инвесторов на приобретение облигаций почти в три раза превысил объем выпуска, что позволило провести размещение по нижней границе ранее объявленного диапазона купонной ставки. 

Организаторами размещения выступили ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО КБ «Ситибанк» и ОАО «ТрансКредитБанк».

В состав синдиката по размещению в качестве со-организаторов вошли: Сбербанк России (ОАО) и Связь-Банк, в качестве со-андеррайтеров – Инвестиционный банк Открытие и ОАО «Промсвязьбанк».
Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование существующей задолженности и приобретение подвижного состава.

Пресс-служба
ОАО «ТрансКонтейнер»